Doradztwo finansowe dla firm w Societe Generale
Societe Generale, działające w ponad 62 krajach świata, świadczy usługi doradztwa finansowego dla przedsiębiorstw w Polsce od 1992 roku. Usługi te realizowane są w ramach linii biznesowej Global Banking and Investor Solutions (GBIS), stanowiąc ważny element oferty bankowości inwestycyjnej i korporacyjnej dostępnej dla polskich i międzynarodowych klientów biznesowych.
Dostępność usługi dla klientów korporacyjnych
Societe Generale świadczy usługi doradztwa finansowego dla firm poprzez oddział w Warszawie oraz biura regionalne w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu. Usługa jest dostępna dla dużych przedsiębiorstw, instytucji finansowych oraz sektora publicznego. Bank specjalizuje się w obsłudze klientów korporacyjnych o znaczącej skali działalności, w tym międzynarodowych koncernów i polskich liderów rynkowych.
5
62+ kraje
Zakres usług Global Banking & Advisory
Doradztwo finansowe dla firm oferowane przez Societe Generale obejmuje szeroki zakres usług w ramach Global Banking & Advisory (GLBA) – platformy stworzonej dla klientów korporacyjnych. Usługi te zawierają:
Doradztwo strategiczne i strukturyzacja kapitału
Bank wspiera klientów w optymalizacji struktury kapitałowej oraz dostępu do finansowania. Doradcy pomagają w przeprowadzaniu analiz finansowych mających na celu racjonalizację kosztu kapitału i optymalizację struktury zadłużenia w relacji do zmiennych warunków rynkowych.
Fuzje i przejęcia (M&A)
Societe Generale oferuje strategiczne usługi doradcze w procesach fuzji i przejęć, w tym analizę potencjalnych celów, wycenę transakcji oraz negocjacje warunków. Usługi M&A dostępne są zarówno przez lokalny zespół w Polsce, jak i międzynarodowe zespoły w Paryżu i Londynie.
Pozyskiwanie finansowania
Bank wspiera firmy w dostępie do rynków kapitałowych dla pozyskania finansowania dłużnego i kapitałowego. Usługi obejmują przygotowanie strategii finansowania, negocjacje z potencjalnymi inwestorami oraz obsługę emisji papierów wartościowych.
Zarządzanie aktywami i pasywami
Doradcy wspierają optymalizację struktury aktywów i pasywów oraz zarządzanie ryzykiem finansowym, w tym hedging ekspozycji walutowych i stóp procentowych.
Doradztwo ESG i finansowanie zrównoważone
Societe Generale oferuje zaawansowane usługi doradztwa dotyczące transformacji energetycznej i celów zrównoważonego rozwoju (ESG). Bank wspiera firmy w dostosowaniu do wymogów regulacyjnych i kierunków międzynarodowych zobowiązań klimatycznych.
"W przypadku transakcji M&A o wartości 100 milionów euro, success fee w dolnej granicy widełek (1%) to wydatek rzędu 1 miliona euro. Ta kwota pokazuje skalę zaangażowania i wartość dodaną oczekiwaną od doradców Societe Generale w dużych projektach."
Wymagania i proces współpracy
Kryteria dla klientów
Bank Societe Generale kieruje usługę doradztwa finansowego dla firm do klientów korporacyjnych o następującej charakterystyce:
- Skala działalności: Duża skala działalności biznesowej.
- Zasięg: Międzynarodowa działalność lub ambicje ekspansji zagranicznej.
- Potrzeby finansowania: Znaczące potrzeby w zakresie finansowania strukturyzowanego.
- Projekty: Zaangażowanie w projekty infrastrukturalne lub rozwojowe.
- Sektory: Operowanie w strategicznych sektorach gospodarki, takich jak energia, infrastruktura, transport czy technologia.
Nie opublikowano publicznie minimalnych progów przychodów czy rozmiarów firm kwalifikujących się do usługi. Jednakże, jako bank oferujący usługi wholesale banking, Societe Generale zwykle współpracuje z firmami o przychodach rocznych przekraczających kilkanaście milionów euro.
Niezbędne dokumenty
Proces nawiązania relacji doradczej z Societe Generale wymaga od klientów przedłożenia standardowych dokumentów biznesowych i finansowych:
- Uaktualnione sprawozdania finansowe (bilans, rachunek wyników) za minimum 2-3 ostatnie lata obrachunkowe.
- Prognozy finansowe i biznesplany na kolejne okresy.
- Dokumenty rejestracyjne i założycielskie firmy.
- Oświadczenia właścicielskie i struktury kapitałowe.
- Informacje o zarządzie i kluczowych osobach kierowniczych.
- Dokumenty potwierdzające zdolność kredytową i historię transakcji finansowych.
- Ewentualne audyty niezależne przeprowadzone przez renomowane firmy audytorskie.
W przypadku transakcji specyficznych, takich jak M&A czy emisje papierów wartościowych, mogą być wymagane dodatkowe dokumenty szczegółowe.
Etapy nawiązania współpracy
Procedura nawiązania współpracy w zakresie doradztwa finansowego w Societe Generale przebiega w następujących etapach:
1. Inicjalny kontakt
Zainteresowana firma kontaktuje się z zespołem korporacyjnym banku, zazwyczaj przez regionalny oddział lub bezpośrednio poprzez biuro w Warszawie.
2. Przeprowadzenie due diligence
Bank analizuje profil finansowy klienta, strukturę kapitałową, historię transakcji i strategiczne cele.
3. Przygotowanie propozycji
Zespół doradców opracowuje indywidualną propozycję obejmującą zakres usług, harmonogram współpracy i strukturę opłat.
4. Zawarcie umowy
Po akceptacji warunków strony podpisują umowę doradczą określającą zakresy odpowiedzialności, metodologię pracy i harmonogram.
5. Realizacja projektu
Zespół doradców Societe Generale wspiera klienta w realizacji założonych celów, od analiz początkowych do finalizacji transakcji.
6. Ewaluacja i wsparcie
Po zakończeniu głównego projektu bank pozostaje dostępny do udzielania bieżących porad i obsługi nowych inicjatyw.
Warunki finansowe i regulacyjne
Opłaty i prowizje
Societe Generale nie publikuje standardowych tabel cennikowych dla usług doradztwa finansowego dla firm. Opłaty są indywidualizowane i uzależnione od zakresu projektu, jego złożoności i wartości transakcji.
| Rodzaj opłaty | Opis | Zakres wartości |
|---|---|---|
| Opłaty za retainer | Stała opłata miesięczna lub kwartalna za dostęp do zespołu doradców i analizy wstępne. | 15 000 – 30 000 euro miesięcznie (dla transakcji średniego rynku) |
| Opłaty za sukces (success fees) | Procent wartości transakcji, płatne po jej sfinalizowaniu. | 1% – 5% (ogólnie); 3% – 7% (transakcje 1-10 mln euro); 1% – 3% (transakcje powyżej 50 mln euro) |
| Opłaty ryczałtowe | Stała opłata za zdefiniowane projekty (audyty, raporty, wyceny). | Ustalane indywidualnie |
| Opłaty za obsługę kapitału | Prowizje za pozyskanie finansowania operacyjnego. | 0,5% – 1,5% wartości pozyskanego finansowania |
Dokładne warunki finansowe określane są indywidualnie w umowie doradczej na podstawie przedmiotu i zakresu projektu.
Oprocentowanie
Usługa doradztwa finansowego dla firm nie obejmuje bezpośrednio produktów o oprocentowaniu. Natomiast w ramach pakietu doradztwa bank może rekomendować strukturyzowanie finansowania długu przy istniejących bądź nowych warunkach oprocentowania. Oprocentowanie produktów finansowych oferowanych przez Societe Generale zmienia się w zależności od warunków rynkowych, ratingu kredytowego klienta i bieżących stóp referencyjnych (EURIBOR, WIBOR).
Limity i warunki standardowe
Zgodnie ze standardami bankowości inwestycyjnej, usługa doradztwa finansowego podlega następującym limitom i warunkom:
- Wymogi Know Your Customer (KYC): Societe Generale zobowiązana jest do przeprowadzenia procedur identyfikacyjnych i oceny ryzyka poprzez poznanie profilu klienta, źródeł finansów i celu transakcji, zgodnie z wymogami Dyrektywy MiFID i polskiego prawa finansowego.
- Ocena adekwatności: Dla usług związanych z papierami wartościowymi bank musi ocenić, czy rekomendowane instrumenty finansowe są adekwatne do profilu ryzyka i wiedzy finansowej klienta.
- Segregacja aktywów: Aktywa klienta mogą być segregowane na rachunkach powierniczych lub depozytowych zgodnie z wymogami regulacyjnymi.
- Terminy realizacji: Okresy realizacji projektów doradczych typowo wynoszą od kilku miesięcy do roku, w zależności od złożoności transakcji i liczby zaangażowanych stron.
- Limity ekspozycji: Dla transakcji finansowania bank może nałożyć limity maksymalnej ekspozycji wobec jednego klienta lub sektora w oparciu o kapitał i apetyt na ryzyko.
Ograniczenia i polityki banku
Doradztwo finansowe dla firm w Societe Generale podlega licznym ograniczeniom wynikającym z wymogów regulacyjnych i wewnętrznych polityk:
- Ograniczenia sektorowe: Societe Generale stosuje restrykcyjną politykę wobec sektorów wysokiego ryzyka geopolitycznego i środowiskowego. Transakcje w sektorze węglownictwa, broni czy gier hazardowych mogą być odrzucone lub objęte dodatkowymi warunkami.
- Wymogi ESG: Bank przeprowadza analizy ryzyka środowiskowego i społecznego (Environmental and Social Risk Management – ESRM). Dla transakcji w sektorach wrażliwych (petrochemia, górnictwo, energetyka konwencjonalna) wymagane są dodatkowe opinie i plany działań zmierzające do redukcji negatywnych efektów.
- Limity geograficzne: Societe Generale może odmówić obsługi transakcji dotyczących krajów objętych międzynarodowymi sankcjami lub na liście jurysdykcji wysokiego ryzyka FATF.
- Konflikt interesów: Jeśli Societe Generale posiada znaczący udział kapitałowy w klientach konkurencyjnych, bank może wyznaczyć Chinese wall (izolację informacyjną) lub odrzucić obsługę projektu.
- Terminy realizacji: Dla transakcji M&A lub emisji papierów wartościowych minimalne okresy realizacji wynoszą 3-6 miesięcy, w zależności od zakresu due diligence.
- Wymagania dotyczące przejrzystości: Klient musi zapewnić pełny dostęp do dokumentacji finansowej, kontraktowej i operacyjnej niezbędnej do przeprowadzenia analizy.
Atuty usługi i dodatkowe wsparcie
Doświadczenie i wiedza
Doradztwo finansowe w Societe Generale posiada kilka ważnych zalet:
- Międzynarodowe doświadczenie: Bank operuje w ponad 62 krajach świata, z zespołami specjalistów posiadającymi wieloletnie doświadczenie w obsłudze transakcji międzynarodowych. Dostęp do globalnych zasobów i sieci partnerów oraz możliwość koordynacji projektów na skalę europejską to istotne atuty.
- Wiedza sektorowa: Societe Generale dysponuje głęboką wiedzą branżową w sektorach gospodarki polskiej, takich jak energetyka, infrastruktura, transport, telekomunikacja, nieruchomości i sektor publiczny. Zespoły doradców rozumieją specyficzne wyzwania operacyjne i regulacyjne poszczególnych branż.
- Dostęp do rynków kapitałowych: Bank jest czołowym uczestnikiem polskich rynków kapitałowych i jednym z wiodących graczy na rynkach papierów skarbowych, walutowym i transakcji hedgingowych. Funkcjonuje jako Dealer Skarbowych Papierów Wartościowych od pierwszej edycji konkursu Ministerstwa Finansów.
Zintegrowane rozwiązania
Usługa doradztwa integruje różne komponenty: doradztwo strukturalne, obsługę finansowania, zarządzanie ryzykiem oraz dostęp do produktów rynków kapitałowych, co pozwala na zaproponowanie holistycznych rozwiązań. Każdy projekt jest przygotowywany indywidualnie z uwzględnieniem specyficznych potrzeb, celów i ograniczeń finansowych klienta. Bank wspiera przedsiębiorstwa w procesie transformacji cyfrowej i przejściu na modele biznesowe zorientowane na zrównoważony rozwój.
W ramach relacji doradczej Societe Generale oferuje dostęp do zintegrowanych usług obejmujących zarządzanie środkami finansowymi, bankowość elektroniczną, obsługę handlu zagranicznego oraz usługi powiernicze świadczone przez Societe Generale Securities Services (SGSS).
Doradztwo finansowe dla firm w Societe Generale stanowi całościowe wsparcie dla dużych przedsiębiorstw poszukujących pomocy w kluczowych decyzjach kapitałowych, strukturyzacji finansowania i realizacji strategicznych projektów na rynku międzynarodowym.
Zweryfikowane przez eksperta
