Wydział Bankowości Inwestycyjnej Domu Maklerskiego BDM zrealizował projekty o łącznej wartości setek milionów złotych, wspierając przedsiębiorstwa w transakcjach kapitałowych. Dom Maklerski BDM S.A., działający na polskim rynku kapitałowym od 1993 roku, oferuje bankowość inwestycyjną dla podmiotów poszukujących zaawansowanego doradztwa finansowego i wsparcia w operacjach kapitałowych.
Usługi są dostępne dla firm, które planują znaczące zmiany w strukturze kapitałowej, pozyskanie finansowania lub realizację strategicznych transakcji. Zespół Wydziału Bankowości Inwestycyjnej BDM dostarcza specjalistyczną wiedzę i doświadczenie, bazując na latach obecności na rynku.
Zakres Usług i Rodzaje Transakcji
Wydział Bankowości Inwestycyjnej BDM oferuje wsparcie w wielu obszarach związanych z finansowaniem i rozwojem przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa mogą otrzymać doradztwo w zakresie pozyskania finansowania udziałowego (kapitałowego) oraz dłużnego. Dom Maklerski BDM pomaga również w przeprowadzeniu operacji fuzji i przejęć (M&A), w tym w sprzedaży firm lub ich części do inwestorów strategicznych i finansowych.
Działalność Wydziału obejmuje również wsparcie w procesach wykupów menedżerskich (MBO – Management Buyout) oraz doradztwo związane z kupnem i sprzedażą udziałów. W zakresie bankowości inwestycyjnej BDM pośredniczy w przeprowadzaniu ofert publicznych instrumentów finansowych. Odbywa się to poprzez przygotowanie dokumentacji emisyjnej, wsparcie marketingowe, aż do realizacji procesu dystrybucji.
Poniższa lista przedstawia główne obszary, w których Dom Maklerski BDM oferuje swoje usługi:
- Doradztwo transakcyjne: wsparcie w łączeniu, podziale i przejmowaniu przedsiębiorstw.
- Strukturyzacja kapitałowa: opracowanie strategii optymalizacji struktury finansowej firmy.
- Emisje obligacji korporacyjnych: wsparcie dla emitentów obligacji.
- Restrukturyzacja finansowa: pomoc w procesach zmian kapitałowych i dłużnych.
Doświadczenie Zespołu i Realizowane Projekty
Wydział Bankowości Inwestycyjnej zatrudnia zespół profesjonalistów, w skład którego wchodzą maklerzy, doradcy inwestycyjni oraz analitycy finansowi z certyfikatem CFA. Ich wieloletnie doświadczenie obejmuje liczne zrealizowane transakcje pozyskania finansowania dla podmiotów gospodarczych. Całkowita wartość tych transakcji osiągnęła setki milionów złotych.
Zespół pracuje pod kierownictwem doświadczonych specjalistów branży, jak Marcin Nowak, CFA, który pełnił funkcję Dyrektora Wydziału Bankowości Inwestycyjnej.
1 538,4 mln zł
34,0 mln EUR
685,8 mln zł
8,5 mln EUR
Wybrane Projekty Emisji Obligacji Korporacyjnych
Dom Maklerski BDM posiada bogate portfolio zrealizowanych projektów w obszarze emisji obligacji korporacyjnych. Do znaczących przedsięwzięć należą:
- KRUK S.A.: Oferty obligacji w latach 2013-2025, o łącznej wartości 1 538,4 mln zł oraz 34,0 mln EUR.
- PragmaGO S.A.: Oferty obligacji w latach 2011-2025, o łącznej wartości 685,8 mln zł oraz 8,5 mln EUR.
Projekty obejmowały również publiczne emisje obligacji, w których BDM pełnił rolę oferującego, lidera konsorcjum dystrybucyjnego oraz doradcy finansowego. Przykładem jest emisja obligacji PragmaGO serii E1 o wartości 30 mln zł, zrealizowana w ramach VI Publicznego Programu Emisji Obligacji. W jej przypadku redukcja zapisów wyniosła 57,79%, co wskazuje na znaczne zainteresowanie rynku.
"Analizując emisję obligacji PragmaGO serii E1, gdzie wartość nominalna wynosiła 30 mln zł, a redukcja zapisów sięgnęła 57,79%, możemy wyliczyć, że inwestorzy złożyli zapisy na obligacje o wartości około 71,1 mln zł. To oznacza, że popyt na oferowane instrumenty przewyższył dostępną pulę ponad dwukrotnie, co jest mocnym wskaźnikiem zaufania rynku."
Instrumenty Finansowe i Proces Współpracy
W ramach usług bankowości inwestycyjnej BDM wspiera pozyskiwanie kapitału poprzez emisję akcji (IPO – Initial Public Offering i SPO – Seasoned Public Offering), obligacji korporacyjnych oraz obligacji zamiennych. Finansowanie dłużne może przybierać formę obligacji o stałym lub zmiennym oprocentowaniu, a warunki emisji są negocjowane indywidualnie z uwzględnieniem profilu ryzyka i potrzeb emitenta.
Wymagania dla Klientów
Usługi bankowości inwestycyjnej BDM są dla podmiotów o znacznej skali działalności i poważnych ambicjach kapitałowych. Warunki są negocjowane indywidualnie na etapie rozpoznania potrzeb klienta. Dom Maklerski BDM nie ujawnia publicznie wyszczególnionych wymogów dotyczących minimalnego zaangażowania kapitałowego lub limitów transakcyjnych.
Klienci kwalifikujący się do usług to zwykle:
- Duże przedsiębiorstwa planujące wejście na giełdę lub rynek publiczny.
- Spółki poszukujące inwestorów strategicznych lub finansowych.
- Podmioty planujące znaczące transakcje M&A.
- Emitenci obligacji korporacyjnych.
Proces Nawiązywania Współpracy i Opłaty
Pierwszym etapem współpracy jest bezpośredni kontakt z Wydziałem Bankowości Inwestycyjnej BDM. Jednostka zlokalizowana jest w Katowicach. Po wstępnym nawiązaniu kontaktu zespół dokonuje analizy potrzeb klienta, specyfiki branży oraz warunków otoczenia rynkowego. Po walidacji projektu zespół przygotowuje ofertę usług uwzględniającą zakres wsparcia, harmonogram realizacji oraz warunki finansowe współpracy.
Szczegółowe stawki prowizji za usługi bankowości inwestycyjnej nie są publicznie dostępne ani ustandaryzowane – każda transakcja wyceniana jest indywidualnie na podstawie jej złożoności, zakresu wsparcia oraz warunków negocjowanych z klientem. Opłaty mogą być strukturyzowane na zasadzie retainer fee, success fee (uwarunkowanego zakończeniem transakcji) lub kombinacji obu podejść. Dla porównania, opłaty za pozostałe usługi maklerskie BDM, takie jak obsługa rachunków inwestycyjnych, wynoszą od 57,95 zł miesięcznie w zależności od typu rachunku.
| Dane Kontaktowe | Informacje |
|---|---|
| Adres | ul. 3 maja 23, 40-096 Katowice |
| Telefon | +48 32 208-14-10 |
| Faks | +48 32 208-14-11 |
| [email protected] |
Korzyści i Ograniczenia Usługi
Usługa bankowości inwestycyjnej BDM dostarcza przedsiębiorstwom kilku przewag:
- Niezależność organizacyjna: Dom Maklerski BDM to niezależny podmiot z solidnymi fundamentami kapitałowymi, zapewniający bezstronne doradztwo.
- Pełny zakres wsparcia: Wydział oferuje usługi od oceny wartości przedsiębiorstwa, poprzez przygotowanie dokumentacji, aż do realizacji transakcji i wsparcia post-closing.
- Doświadczenie transakcyjne: Wieloletnia historia pomyślnych realizacji emisji, fuzji i przejęć, w tym obsługa emitentów notowanych na GPW.
- Dostęp do sieci relacji: Wydział posiada rozległy katalog potencjalnych inwestorów, funduszy venture capital, private equity oraz instytucji finansowych.
- Wsparcie post-transakcyjne: BDM pomaga emitentom w funkcjonowaniu na rynku publicznym, w tym doradztwo corporate finance i relacje inwestorskie.
Ograniczenia Usługi
Usługi bankowości inwestycyjnej Wydziału BDM nie mogą być wykonywane za pośrednictwem agentów firmy inwestycyjnej. Proces doradztwa może wymagać zbierania wrażliwych danych finansowych i biznesowych, dlatego wymaga zawarcia odpowiednich umów poufności. Usługi są przede wszystkim dla przedsiębiorstw i instytucji – dla klientów detalicznych dostępne są inne formaty doradztwa poprzez indywidualne usługi.
Zweryfikowane przez eksperta
