Biuro Maklerskie PKO BP, funkcjonujące od 1991 roku, posiada w swojej ofercie obsługę emisji papierów wartościowych, gdzie dla transakcji akcji na GPW prowizje zaczynają się od 0,48%. Instytucja ta jest aktywna na rynku pierwotnym papierów wartościowych, wspierając klientów korporacyjnych i instytucjonalnych. Oprócz działań emisyjnych, biuro świadczy doradztwo finansowe oraz wsparcie w transakcjach fuzji i przejęć, stanowiąc jednego z liderów rynku w obszarze obsługi emisji.
Usługi dla Przedsiębiorstw na Rynku Kapitałowym
Biuro Maklerskie PKO BP oferuje pełną obsługę emisji papierów wartościowych na rynku regulowanym. Współpraca z emitentem obejmuje doradztwo w zakresie ustalania Programu Emisji oraz przygotowania prospektu emisyjnego. Biuro koordynuje prace podwykonawców i utrzymuje kontakty z organami nadzoru, takimi jak KDPW, GPW czy KNF. Zajmuje się również plasowaniem emisji na rynku, korzystając z dostępu do szerokiej bazy klientów instytucjonalnych i indywidualnych.
Biuro pełni funkcję oferującego oraz Animatora Emitenta. Po wprowadzeniu papierów wartościowych do publicznego obrotu, usługa Animatora Emitenta jest dostępna, co zwiększa płynność obrotów i pozytywnie wpływa na postrzeganie spółki przez inwestorów. Biuro Maklerskie PKO BP ma również bogate doświadczenie w prowadzeniu spółek do publicznego obrotu, wspierając przedsiębiorstwa w przygotowaniu do debiutu giełdowego. Doradztwo obejmuje transformację w spółkę akcyjną, przygotowanie uchwał walnych zgromadzeń oraz dokumentacji emisyjnej. Biuro wspomaga także przedsiębiorstwa w sfinansowaniu procesów restrukturyzacyjnych.
Doradztwo Finansowe i Transakcyjne
Biuro Maklerskie PKO BP przygotowuje opracowania dotyczące budowy optymalnej struktury finansowania spółek. Doradztwo to uwzględnia analizę różnych wariantów finansowania, obejmując zarówno finansowanie oparte na kapitałach własnych, jak i na długu. W zakresie kapitałów własnych wsparcie dotyczy emisji akcji, pozyskiwania wsparcia aniołów biznesu oraz funduszy Private Equity i Venture Capital. Finansowanie oparte na długu obejmuje fundusze pożyczkowe, kredyty inwestycyjne, emisje obligacji korporacyjnych, finansowanie mezzanine oraz leasing.
Zespół Biura Maklerskiego wspomaga firmy w opracowywaniu strategii finansowania dostosowanej do ich potrzeb, biorąc pod uwagę motywy takie jak optymalizacja struktury finansowej, działania restrukturyzacyjne czy utrzymanie płynności. Biuro oferuje także doradztwo w obszarze transakcji fuzji i przejęć. Zespół doradców wspiera firmy w identyfikacji potencjalnych partnerów i celów przejęcia, przeprowadzeniu analiz i wycen przedsiębiorstw, negocjacjach oraz strukturyzacji transakcji. Usługi obejmują również integrację post-transakcyjną. Doświadczenie Biura w oferowaniu akcji na rynku publicznym jest dodatkowym atutem, pozwalając na doradztwo w zakresie pozyskiwania środków pieniężnych z rynku kapitałowego i wyboru odpowiedniego momentu na przeprowadzenie emisji akcji lub obligacji.
"Dla transakcji akcji o wartości 10 000 zł, prowizja w wysokości 0,48% wartości instrumentów wyniosłaby 48 zł. Jednak ze względu na minimalną opłatę 50 zł, realny koszt dla klienta wynosi 50 zł, co oznacza efektywną stawkę 0,5% dla takiej transakcji. Kiedy transakcja osiągnie 200 000 zł, prowizja nadal wynosi 0,48%, czyli 960 zł. To pokazuje, że dla mniejszych operacji kwota minimalna ma znaczący wpływ na finalny procentowy koszt."
Koszty Usług i Opłaty Emitenta
Biuro Maklerskie PKO BP stosuje system prowizji zależny od rodzaju usługi i wielkości transakcji. Poniżej przedstawiono szczegóły prowizji od transakcji maklerskich oraz opłat rocznych od emitentów.
| Rodzaj Transakcji | Wartość Transakcji | Prowizja |
|---|---|---|
| Akcje notowane na GPW | Do 200 000 zł | 0,48% wartości instrumentów, nie mniej niż 50 zł |
| Od 200 000 do 500 000 zł | 0,38% wartości instrumentów | |
| Od 500 000 zł do 1 000 000 zł | 0,28% wartości instrumentów | |
| Powyżej 1 000 000 zł | Stawka negocjowana | |
| Obligacje notowane w zł | Wartość zlecenia | 0,15% wartości zlecenia, nie mniej niż 5 zł |
| Obligacje zagraniczne | Wartość zlecenia | 0,2-0,28% wartości zlecenia (w zależności od rynku) |
Dla transakcji o znacznej wartości, przekraczającej 1 milion złotych, prowizje podlegają indywidualnym negocjacjom z Biurem Maklerskim. Dodatkowo, Giełda Papierów Wartościowych pobiera opłaty od emitentów papierów wartościowych. W przypadku obligacji notowanych na rynku regulowanym, łączna opłata za wprowadzenie obligacji lub listów zastawnych jest ryczałtowa i zależy od terminu zapadalności. Wynosi ona 5 000 zł dla obligacji o terminie zapadalności do 5 lat, 12 000 zł dla obligacji do 10 lat oraz 18 000 zł dla obligacji powyżej 10 lat.
Warunki Dostępu i Wymagane Dokumenty
Dostęp do usług bankowości inwestycyjnej Biura Maklerskiego PKO BP jest możliwy dla klientów korporacyjnych i instytucjonalnych. Biuro kieruje swoją ofertę do średnich i dużych przedsiębiorstw, a także wspiera prywatyzacje i projekty restrukturyzacyjne. Strategiczny kierunek rozwoju Biura na 2025 rok obejmuje wzmocnienie relacji z klientami korporacyjnymi Banku i badanie ich potrzeb w zakresie usług kapitałowych, również dla klientów o mniejszej skali, w tym średniej wielkości przedsiębiorstw.
Wymagania wobec Klientów
- Status spółki: Klienci muszą posiadać status spółki kapitałowej (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna).
- Zdolność finansowa: Należy wykazywać zdolność do zaciągania zobowiązań finansowych.
- Działalność: Firma musi prowadzić działalność gospodarczą w sposób legalny i etyczny.
- Zgodność regulacyjna: Klienci powinni spełniać wymogi regulacyjne w zakresie ujawniania informacji finansowych.
Wymagane Dokumenty
W procedurze emisji papierów wartościowych wymagane są:
- Uchwała walnego zgromadzenia akcjonariuszy (lub organu decyzyjnego) w sprawie emisji papierów wartościowych.
- Prospekt emisyjny lub dokument informacyjny zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF).
- Sprawozdania finansowe za ostatnie okresy obrachunkowe.
- Dokumenty potwierdzające tożsamość i uprawnienia osób do zaciągania zobowiązań w imieniu emitenta.
- Warunki emisji papierów wartościowych zawierające szczegółowe informacje o instrumentach.
Ponadto, w procedurze zawarcia Umowy ramowej w zakresie współpracy na rynku finansowym wymagane jest podpisanie dokumentu regulującego relacje między bankiem a klientem.
Proces Współpracy i Kluczowe Atuty
Proces obsługi emisji papierów wartościowych w Biurze Maklerskim PKO BP przebiega w kilku etapach, zapewniając wsparcie na każdym etapie.
Faza Preparacyjna
Doradztwo dotyczące struktury emisji, przygotowanie dokumentacji i prospektu emisyjnego.
Faza Transakcyjna
Proces budowania księgi popytu, wycena papierów wartościowych, pozyskanie inwestorów.
Faza Techniczna
Rejestracja papierów wartościowych w KDPW, udzielenie kodów ISIN, notowanie na GPW.
Faza Post-emisyjna
Pełnienie funkcji Animatora Emitenta, wsparcie w relacjach z inwestorami.
Dla transakcji fuzji i przejęć proces rozpoczyna się od analizy potrzeb klienta i sformułowania strategii transakcyjnej, a następnie przechodzi przez fazy due diligence, negocjacji i integracji. Biuro Maklerskie PKO BP wyróżnia się długoletnim doświadczeniem, funkcjonując na rynku od 1991 roku z bogatym portfelem projektów. Posiada szeroką bazę inwestorów, w tym dostęp do klientów instytucjonalnych i indywidualnych. Oferuje pełne wsparcie od koncepcji do wdrożenia. Biuro jest zintegrowane z PKO Bankiem Polskim, co umożliwia synergię z produktami i usługami bankowymi, w tym finansowaniem transakcji. Ma także doświadczenie w prywatyzacjach i wieloletnią obecność w procesach restrukturyzacji sektora publicznego. Zapewnia dostęp do rynków zagranicznych, co umożliwia współpracę z inwestorami międzynarodowymi.
Rozwój Usług i Forma Obsługi
Biuro Maklerskie PKO BP planuje rozwój swoich usług. W połowie 2026 roku ma zostać uruchomiony system kompleksowego zarządzania aktywami i doradztwa inwestycyjnego dostosowanego dla klientów korporacyjnych. Ambicją Biura jest również stanie się oknem dla zagranicznych inwestorów na Europę Środkowo-Wschodnią. Usługi bankowości inwestycyjnej świadczone są w ramach operacyjnych struktur Biura Maklerskiego, przy czym niektóre aspekty, w szczególności finansowanie transakcji, mogą wymagać współpracy z oddziałami PKO Banku Polskiego.
Od 1991 roku
Połowa 2026
Klienci korporacyjni zainteresowani usługami bankowości inwestycyjnej mogą skontaktować się z Biurem Maklerskim poprzez dedykowany formularz kontaktowy dostępny na stronie www.bm.pkobp.pl. Biuro Maklerskie posiada również Biuro Transakcji Rynku Kapitałowego, dostępne pod numerem telefonu +48 22 521-56-61 w godzinach 8:00-16:00 w dni robocze. Dla bardziej zaawansowanych potrzeb klientów korporacyjnych dostępna jest obsługa poprzez osobistych opiekunów w strukturach Banku, pod numerem centralnym 801 36 36 36 (wybór opcji 0) w godzinach 8:00-18:00 w dni robocze.
Zweryfikowane przez eksperta
