W 2025 roku Bank Pekao, poprzez Pekao Investment Banking, realizuje finansowanie specjalistyczne dla przedsiębiorstw, oferując m.in. wsparcie w projektach o wartości do 1,25 miliarda złotych z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. Usługa ta jest częścią bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej, skierowanej do dużych i średnich przedsiębiorstw, korporacji oraz inwestorów z złożonymi potrzebami finansowymi.
Ponad 30 lat
Do 1,25 mld zł
Zakres Usług Bankowości Inwestycyjnej
Usługi finansowania specjalistycznego obejmują doradztwo i wsparcie finansowe w wielu obszarach. Pekao Investment Banking świadczy pomoc na różnych etapach cyklu życia przedsiębiorstwa, od restrukturyzacji po ekspansję rynkową.
Transakcje Fuzji i Przejęć (M&A)
Bank doradza w procesach łączenia się, przejmowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw. Zespół specjalistów Pekao Investment Banking wspomaga klientów na każdym etapie transakcji, od oceny możliwości do finalizacji umowy. Pomoc dotyczy zarówno sprzedaży, jak i nabywania aktywów czy spółek.
Doradztwo Corporate Finance
Bank świadczy usługi doradztwa finansowego dla podmiotów z sektora prywatnego i publicznego. Doradztwo obejmuje optymalizację struktury kapitałowej, planowanie finansowe oraz wsparcie w podejmowaniu strategicznych decyzji inwestycyjnych. Usługi te mają na celu poprawę efektywności finansowej i operacyjnej firm.
Emisje na Rynku Kapitałowym (ECM)
Bank oferuje doradztwo w zakresie emisji akcji (IPO, follow-on offerings) i obligacji. Zespół Pekao Investment Banking wspomaga przedsiębiorstwa w planowaniu, przygotowaniu dokumentacji oraz promocji emisji na rynku kapitałowym. Klienci otrzymują wsparcie w pozyskiwaniu kapitału na rozwój działalności.
Doradztwo ESG
Bank udostępnia usługi doradztwa w zakresie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności korporacyjnej. Pomoc obejmuje implementację standardów ESG (Environmental, Social, Governance) do strategii i operacji firm, co sprzyja budowaniu długoterminowej wartości i reputacji.
Strukturyzowane Formy Finansowania
W ofercie znajdują się leasing, faktoring, finansowanie wierzytelności oraz forfaiting. Te rozwiązania pozwalają na elastyczne dostosowanie struktury finansowania do specyficznych potrzeb biznesowych klienta, np. poprawę płynności czy finansowanie inwestycji w środki trwałe.
"Przy zmiennym oprocentowaniu bazującym na POLSTR 1M Stopa Składana, dla firmy MŚP korzystającej z gwarancji EFI, marża banku od 2,5% oznacza, że nawet przy niskim POLSTR rzędu 6%, efektywne oprocentowanie zaczyna się od około 8,5% rocznie. To pokazuje, jak gwarancja może wpływać na dostęp do finansowania, ale finalny koszt zawsze zawiera marżę dostosowaną do ryzyka, co trzeba uwzględnić w analizie rentowności projektu."
Warunki i Proces Pozyskania Finansowania
Proces uzyskania finansowania specjalistycznego jest indywidualizowany, zależny od rodzaju transakcji i profilu klienta. Bank przeprowadza analizę finansową i ocenę ryzyka.
Dostępność i Ocena Wniosku
Finansowanie specjalistyczne jest dostępne dla klientów z segmentu korporacji i dużych firm, głównie dla tych z nawiązaną relacją bankową. Bank rozpatruje nowych klientów zainteresowanych usługami bankowości inwestycyjnej indywidualnie. Ocena wniosku uwzględnia zdolność kredytową, historię finansową, potencjał rynkowy projektu, dostępne zabezpieczenia oraz przepływy pieniężne planowanej inwestycji.
Wymagane Dokumenty
W zależności od typu transakcji, klienci powinni przygotować:
- Sprawozdania finansowe: Za ostatnie 2-3 lata.
- Plan finansowy: Projektu lub biznes plan.
- Dokumenty własnościowe: Dotyczące struktury własnościowej przedsiębiorstwa.
- Informacje o zarządzaniu: O kierownictwie i zespole zarządzającym.
- Analiza rynku: Oraz konkurencji.
- Dokumenty zabezpieczeń: I obciążeń aktywów.
W przypadku transakcji M&A lub rynku kapitałowego mogą być wymagane dodatkowe dokumenty specyficzne dla danej transakcji.
Limity Kwotowe i Okres Finansowania
Finansowanie specjalistyczne nie posiada sztywnych limitów kwotowych; wielkość finansowania dostosowywana jest indywidualnie do potrzeb transakcji. Bank Pekao jest w stanie finansować projekty o dużych wartościach, w tym kredyty konsorcjalne dla infrastruktury oraz transakcje wielomiliardowe. Okres finansowania jest negocjowany indywidualnie i może wynosić od kilku lat w przypadku kredytów obrotowych do 15 lat dla kredytów inwestycyjnych.
Koszty Finansowania: Oprocentowanie i Opłaty
Koszty związane z finansowaniem specjalistycznym są ustalane indywidualnie dla każdego klienta i transakcji, uwzględniając wiele czynników.
Indywidualne Oprocentowanie
Oprocentowanie finansowania specjalistycznego jest ustalane indywidualnie. Marża banku zależy od profilu ryzyka kredytowego klienta, wielkości transakcji, okresu finansowania, dostępnych zabezpieczeń oraz warunków rynkowych. Dla nowych produktów finansowania (wprowadzonych w 2025 roku) oprocentowanie zmienne bazuje na POLSTR 1M Stopa Składana, powiększone o marżę banku, aktualizowane codziennie.
Prowizje i Opłaty Dodatkowe
Prowizje za usługi finansowania specjalistycznego nie są standaryzowane i są negocjowane indywidualnie. Poniżej przedstawiono przykładowe zakresy opłat:
| Typ Opłaty | Zakres | Szczegóły |
|---|---|---|
| Prowizja za udzielenie kredytu | Od 0,5% do kilku procent | Kwoty finansowania, zależnie od ryzyka i warunków rynkowych. |
| Opłata za przygotowanie dokumentacji | Ustalana indywidualnie | Dla każdej transakcji. |
| Opłata za obsługę kredytu | Rocznie od 0,2% do 0,5% | Kwoty zadłużenia, zależnie od produktu. |
| Prowizja za zarządzanie limitami | Ustalana indywidualnie | W przypadku wielocelowych limitów kredytowych. |
| Opłata za wcześniejszą spłatę | Zazwyczaj od 1% do 3% | Spłacanej kwoty, zgodnie z warunkami umowy. |
| Prowizja za gwarancje bankowe | Roczna stawka od 0,5% do 1,5% | Wartości gwarancji. |
| Prowizje M&A/ECM | Negocjowane indywidualnie | Zazwyczaj stanowią procent wartości transakcji. |
Nowe Inicjatywy i Korzyści w 2025 Roku
W 2025 roku Bank Pekao rozszerzył ofertę finansowania specjalistycznego o nowe produkty i strategiczne partnerstwa, wzmacniając swoją pozycję na rynku.
Wsparcie Transformacji i Gwarancje EFI
Bank aktywnie wspiera inwestycje w transformację energetyczną, innowacje technologiczne i projekty proekologiczne. W partnerstwie z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI) Bank Pekao oferuje preferencyjne finansowanie dla firm zaangażowanych w transformację energetyczną, z możliwością sfinansowania projektów o wartości do 1,25 miliarda złotych wspartych gwarancją EFI.
Doświadczenie i Ekspertyza Sektorowa
Pekao Investment Banking doradza klientom przez ponad 30 lat, będąc liderem na polskim rynku bankowości inwestycyjnej. Zespoły specjalistów posiadają głęboką wiedzę branżową i doświadczenie w obsłudze transakcji w sektorach takich jak transformacja energetyczna, infrastruktura, technologia, obronność i sektor publiczny. Bank oferuje pełny wachlarz usług finansowania specjalistycznego pod jednym dachem, od doradztwa po finansowanie, a połączenie z Biurem Maklerskim Pekao zapewnia dostęp do rynków kapitałowych.
Ograniczenia Usługi
Finansowanie specjalistyczne jest dostępne przede wszystkim dla klientów z nawiązaną relacją biznesową z bankiem. Minimalna wartość transakcji zazwyczaj wynosi kilka milionów złotych, jednak dla specjalnych projektów warunki mogą być negocjowane. Bank zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku o finansowanie na podstawie przeprowadzonej oceny ryzyka.
Finansowanie specjalistyczne w Banku Pekao to zaawansowana usługa bankowa dla dużych i średnich przedsiębiorstw wymagających złożonych rozwiązań finansowych. Usługa obejmuje doradztwo w transakcjach M&A, emisjach papierów wartościowych, strukturyzowanym finansowaniu oraz wsparcie w realizacji strategicznych projektów inwestycyjnych. Bank Pekao, dysponując ponad 30-letnim doświadczeniem w bankowości inwestycyjnej i silną kapitalizacją, oferuje kompleksowe wsparcie dla klientów korporacyjnych na każdym etapie ich rozwoju biznesowego.
Zweryfikowane przez eksperta
