Usługi Bankowości Inwestycyjnej Santander
Santander Bank Polska oferuje bankowość inwestycyjną. Usługi te są dla dużych firm. Bank wspiera w finansowaniu i fuzjach. Pomaga też w emisji akcji i obligacji. Warunki współpracy są ustalane indywidualnie. Zależą od skali transakcji i klienta.
Santander działa na rynku prywatnym i publicznym. Oferuje doradztwo dłużne i ratingowe. Organizuje emisje obligacji firm. Pomaga w emisjach akcji (IPO/SPO). Wspiera transakcje M&A (kupno i sprzedaż firm). Oferuje też kapitał hybrydowy. Każdy projekt zaczyna się od analizy potrzeb klienta. Bank proponuje najlepsze instrumenty finansowe.
Koszty i Limity Usług Santander
Opłaty i prowizje są ustalane w umowie. Dotyczy to doradztwa i gwarancji. Koszt emisji obligacji to prowizja. Prowizja wynosi od 0,2% do 0,5% wartości emisji. Są też opłaty za umieszczenie obligacji. Limity transakcyjne zaczynają się od kilkudziesięciu milionów złotych. Mogą sięgać kilkuset milionów złotych.
Okres spłaty długu to od 1 roku do 10 lat. Dotyczy to obligacji firm. Warunki kapitału hybrydowego są negocjowane. Santander ma zintegrowane zespoły. Są to zespoły DCM i Corporate Finance. Umożliwia to emisje euroobligacji. Wspiera też transakcje M&A za granicą.
Wymagania Santander wobec Klientów
Klient musi przedstawić dokumenty. Potrzebne są sprawozdania finansowe za 3 lata. Muszą być audytowane. Potrzebne są też prognozy finansowe. Ważny jest business plan. Bank wymaga dokumentów firmy (KRS). Jeśli klient ma rating, trzeba go przedstawić. Konieczne są pełnomocnictwa osób decyzyjnych.
Santander ma globalną sieć. Daje to dostęp do inwestorów. Daje dostęp do rynków kapitałowych. Bank ma doświadczenie rynkowe. Zrealizował wiele transakcji IPO/SPO. Przeprowadził też emisje dłużne w latach 2016-2020. Santander wspiera w uzyskaniu ratingu. Optymalizuje strukturę. Koordynuje proces z agencjami ratingowymi.
Proces Składania Wniosku w Santander
Do wniosku potrzebny jest formularz. Formularz zawiera dane spółki. Potrzebne są sprawozdania finansowe za 3 lata. Wymagany jest audyt biegłego rewidenta. Należy dołączyć prognozy finansowe. Trzeba przedstawić dokumenty firmy (KRS, umowy). Konieczne są pełnomocnictwa i listy intencyjne.
Wniosek można złożyć online. Można to zrobić przez portal Santander. Można spotkać się z doradcą w Warszawie. Można też kontaktować się mailowo lub telefonicznie. Trzeba rozmawiać z zespołem Corporate Finance lub DCM. Santander współpracuje z Erste Group. Dotyczy to CIB i płatności. To rozszerza ofertę międzynarodową.
Prowizje i Opłaty w Santander
Prowizja za transakcje DCM to 0,2-0,5% wartości emisji. Honoraria za doradztwo M&A to success fee. Success fee wynosi 1-3% wartości transakcji. Są też opłaty administracyjne. Dotyczą dokumentów, KDPW i agencji ratingowych.
Santander udoskonala platformę transakcyjną. Robi to w ramach projektu ONE Transformation. Wprowadza też usprawnienia KYC/AML. Zgodne z regulacjami KNF. Czas rozpatrzenia wniosku o doradztwo to 2-4 tygodnie. Liczy się od przekazania dokumentów.
Czas Rozpatrywania Wniosków w Santander
Emisja obligacji trwa 6-8 tygodni. Obejmuje przygotowanie prospektu i KDPW. IPO/SPO trwają 8-12 tygodni. Liczy się od złożenia wniosku do debiutu. Transakcje M&A trwają od 3 do 6 miesięcy. Zależy to od skali transakcji. Obejmuje due diligence i negocjacje.
Santander oferuje pełną obsługę ratingową. Wykonuje analizy scenariuszowe. Optymalizuje koszt kapitału. Santander ma DCM polski i międzynarodowy. Oferuje obligacje złotowe i euroobligacje. Wspiera IPO/SPO na GPW. Oferuje kapitał PE i mezzanine. Ma też instrumenty pochodne.
Analiza Porównawcza Oferty Santander
| Obszar | Santander Bank Polska |
| Doradztwo dłużne | Pełna obsługa ratingowa, analizy, optymalizacja kosztu |
| Emisje obligacji | DCM polski i międzynarodowy, obligacje w PLN i EUR |
| Rynki kapitałowe | IPO/SPO na GPW, kapitał PE, mezzanine, instrumenty |
| Fuzje i przejęcia | Transakcje kupna i sprzedaży, wezwania na akcje |
| Korzyści | Globalna sieć, transakcje >5 mld PLN, rating |
Podsumowanie Usług Santander
Santander Bank Polska oferuje wsparcie. Wsparcie dotyczy finansowania firm. Pomaga w fuzjach i przejęciach. Umożliwia emisję papierów wartościowych. Oferta jest skierowana do dużych przedsiębiorstw. Bank działa zgodnie z regulacjami KNF. Przestrzega procedur KYC/AML.
Współpraca z Erste Group rozszerza ofertę Santander. Dotyczy to płatności i CIB. Santander udoskonala platformę transakcyjną. Chce poprawić jakość usług. Bank ma doświadczenie w transakcjach. Zrealizował wiele projektów na rynku. Pomaga firmom w rozwoju.