Haitong Bank

Kompleksowe usługi bankowości inwestycyjnej dla korporacji i instytucji finansowych, łączące rynki europejskie z unikalnym dostępem do kapitału chińskiego. Haitong Bank specjalizuje się w obsłudze złożonych transakcji, takich jak fuzje i przejęcia, emisje obligacji oraz finansowanie strukturalne. Działalność operacyjna prowadzona jest z warszawskiego biura, gdzie zespół ekspertów obsługuje klientów z sektora prywatnego i publicznego. Oferta skierowana jest wyłącznie do przedsiębiorstw, funduszy private equity, TFI, OFE oraz inwestorów międzynarodowych. Haitong Bank, S.A. Oddział w Polsce to instytucja finansowa działająca pod nadzorem Banco de Portugal oraz Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Bankowość Inwestycyjna – Fuzje i Przejęcia (M&A)

Dział bankowości inwestycyjnej świadczy pełen zakres usług doradczych przy transakcjach kapitałowych, wspierając klientów na każdym etapie procesu. Usługi są dostosowane do specyfiki transakcji krajowych i międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem połączeń między rynkami Europy Środkowo-Wschodniej a Azją.

• Doradztwo transakcyjne (sell-side i buy-side)
  Kompleksowe wsparcie dla sprzedających przy zbyciu udziałów lub całych spółek oraz dla kupujących w procesach akwizycji.
• Wykupy lewarowane i menedżerskie (LBO/MBO)
  Strukturyzacja i finansowanie transakcji przejęć z udziałem kapitału dłużnego oraz wsparcie dla zespołów zarządzających przejmujących kontrolę nad spółką.
• Pozyskiwanie kapitału i wyceny
  Wsparcie w poszukiwaniu inwestorów strategicznych i finansowych, a także przygotowywanie profesjonalnych wycen wartości przedsiębiorstw.

Rynki Kapitałowe – Emisje Długu (DCM)

Haitong Bank jest aktywnym organizatorem emisji dłużnych papierów wartościowych na rynku polskim i międzynarodowym. Bank oferuje pełną obsługę procesu, od przygotowania dokumentacji po plasowanie emisji wśród inwestorów instytucjonalnych.

• Pierwotne emisje obligacji korporacyjnych: Kompleksowa organizacja i strukturyzacja emisji obligacji dla przedsiębiorstw w walutach takich jak PLN, EUR, USD, CNY.
• Underwriting (gwarancja objęcia emisji): Zapewnienie objęcia części lub całości emisji, co zwiększa pewność pozyskania kapitału.
• Dostęp do inwestorów: Dystrybucja emisji do szerokiej bazy inwestorów instytucjonalnych, w tym TFI, OFE i firm ubezpieczeniowych w Polsce, Londynie, Frankfurcie i Hongkongu.
• Instrumenty specjalistyczne: Strukturyzacja emisji obligacji hybrydowych, zielonych obligacji (Green Bonds), obligacji projektowych (Project Bonds) oraz programów papierów komercyjnych (Commercial Paper).

Finansowanie Strukturalne i Kredytowe

Bank dostarcza dedykowane rozwiązania finansowe wspierające rozwój, inwestycje i działalność operacyjną przedsiębiorstw. Oferta obejmuje zarówno standardowe kredyty korporacyjne, jak i złożone struktury finansowania dostosowane do specyfiki projektów i transakcji.

• Finansowanie akwizycji (Acquisition Finance): Kredyty terminowe i pomostowe przeznaczone na finansowanie przejęć spółek.
• Finansowanie projektów (Project Finance): Wsparcie dla dużych przedsięwzięć infrastrukturalnych, energetycznych (w tym OZE) i deweloperskich.
• Kredyty syndykowane: Organizacja i syndykacja finansowania dla dużych transakcji, angażująca wiele instytucji finansowych.
• Gwarancje bankowe i regwarancje: Zabezpieczanie transakcji handlowych i przetargów. We współpracy z KUKE bank oferuje gwarancje spłaty do 80% wartości kredytów inwestycyjnych dla polskich eksporterów.

Rynki Globalne – Zarządzanie Ryzykiem

Dział Global Markets specjalizuje się w dostarczaniu instrumentów pochodnych, które pozwalają firmom zarządzać ryzykiem finansowym związanym ze zmianami stóp procentowych, kursów walut i cen surowców.

• Hedging stóp procentowych: Instrumenty takie jak swapy stóp procentowych (IRS) i opcje na stopy procentowe, chroniące przed wzrostem kosztów finansowania.
• Hedging kursów walutowych: Zabezpieczenie przed fluktuacjami kursów za pomocą transakcji forward (FX Forwards), swapów walutowych (FX Swaps) i walutowo-procentowych (CIRS).
• Hedging towarowy: Kontrakty na swapy towarowe (Commodity Swaps) w celu zabezpieczenia cen surowców.

Kluczowe obszary działalności

Przegląd Usług

Depozyty klientów korporacyjnych w Haitong Bank są gwarantowane przez portugalski fundusz gwarancji depozytów. Bank oferuje również dostęp do rynku obligacji korporacyjnych jako alternatywną formę lokowania nadwyżek finansowych dla przedsiębiorstw.